代幣經濟學入門:評估加密貨幣的基礎知識

2022-10-06     馬輝紹     反饋

代幣經濟學入門:評估加密貨幣的基礎知識

代幣經濟學入門:評估加密貨幣的基礎知識

這有點像Sushi,你可以鎖定你的CRV代幣,賺取協議收入的一部分。此外,你鎖定的越久,你的收益會更大,最高為4年。此外,鎖倉的CRV代幣越多,鎖倉的時間的越長,使用Curve的其他功能的費率會越低。因此,在持有Curve代幣上,有很強烈的激勵與博弈機制。你可以通過質押獲得不錯的ROI,也可以從應用的其他功能獲得更高的ROI。獲取收益最高的方式就是將代幣鎖倉4年,這極大地減少了CRV的拋售動機。

#04代幣經濟學的實踐-評估一個項目

現在,你已經清楚了要解決的問題,讓我們來走一遍項目評估的流程。我們從一個我最喜歡的項目開始:Convex Finance Convex Finance Convex是一個建立在Curve之上的平台,通過聚合許多投資者來幫你獲得更高收益。如果你已經鎖定了成千上萬的CRV代幣4年,它可以讓你賺取你在Curve上獲得的大部分高收益,而不必親自鎖定。通過訪問他們的文檔,我們可以解決在文中列出的問題。代幣供給Convex的供應量是固定的,為1億。這將會被一個隨著時間遞減的速率釋放,取決於CRV代幣的存款量。根據Coningecko的觀點,1億中的7850萬已經被製造出來,這意味著目前的供應量還會在增加33%。這些代幣大部分將會分配給使用Convex的人。這是十分公平的分配方法,只有相對較少的籌碼被分配給了團隊與投資者。想像一下,如果亞馬遜將它75%的股份分配給了使用亞馬遜的人:

所以,這裡有一部分固定供應的代幣,剩餘的代幣正在以一個遞減的速率釋放,大部分的代幣都分配給了社區,並且只會有最多33%的稀釋。從代幣供給來說,是十分優秀的。那代幣需求呢?代幣需求評估代幣需求,你需要解決一個問題:為什麼你會持有CVX代幣?通過持有CVX代幣,你可以獲得Convex收入的分成。這並不是一個可觀的收益,目前只有4%。除此之外,你還可以鎖定CVX代幣16星期,當你這麼做的時候,你會從許多協議中獲得各種獎勵,這都是為了回報Convex的質押者。

代幣經濟學入門:評估加密貨幣的基礎知識

代幣經濟學入門:評估加密貨幣的基礎知識

這裡的年利率仍然只有5%,但並不包括你從其他平台中獲得的獎金。

代幣經濟學入門:評估加密貨幣的基礎知識

代幣經濟學入門:評估加密貨幣的基礎知識

最重要的是,你可以成為Convex的投票代表,作為「賄賂」的回報,可以使用Votium服務。

代幣經濟學入門:評估加密貨幣的基礎知識

代幣經濟學入門:評估加密貨幣的基礎知識

因此,即使CVX的代幣價值沒有任何的變化,質押CVX代幣也會有相當可觀的ROI。並且,他有非常強大的博弈機制來支持持有代幣,因為你只有在鎖倉16週後才能獲得這些收益。

Convex的Memes並不強大,因為它是一個比較枯燥的Defi協議後台。他們並不需要這樣,因為它是個現金流製造機;所以,Convex擁有一個固定的供給量,它主要分配給社區,大部分代幣正在流通中,並且並沒有太大的通脹壓力。CVX持有者一直持倉的過程中,會可觀地獲得協議使用費的分紅和其他獎勵,這讓代幣價格下跌時的拋售動機下降了不少。於我而言,這是最優秀的代幣經濟學設計之一,也是一個精心設計的項目。所有的因子結合在了一起,構建了一個健全的財務激勵系統,不僅僅依賴於信心來支撐價值。

#05自我評估

這將為你打下一個評估新項目的良好基礎。通過閱讀文檔和白皮書,你應該能很好的理解代幣供應應當如何被管理,以及代幣與加密貨幣的需求是如何被什麼力量驅動的。在你腦海的深處應當謹記的問題不應當是「這些資產是否會對美元升值」而是「這東西會不會對一系列的加密貨幣(ETH/SOL/BTC等等)升值」。大多數加密資產都具有高度相關性,並且會同時受到影響,並且如果你正在持有大型公鏈代幣以外的資產,它應當是基於某種信念,即代幣經濟學和激勵措施會讓其表現優於建立它的代幣。在代幣經濟學系列的下一部分,我將更深入的講解一系列博弈論策略協議是如何用來驅動代幣的需求。

友站推薦,「借錢」服務 「私人小額借款」找安貸,「線上借貸」安全快速沒煩惱 「快速借錢」首選 「安貸

責任編輯:馬輝紹